獣人のクレアは隣国フォレス帝国の第二皇女だった。魔族は彼女の＜古代魔法＞を狙っているのだ。ロイド達は帝国からの迎えが来ると言う王都までクレアを護衛してゆくことになった。そして温泉の街へ辿り着いた一行はロイドの提案でここに留まり、魔族に備え万全の準備をする事に。温泉を満喫する一方で、ダッガスは武器屋へ、シリカは密かに魔法の特訓を始める。それぞれが新しい何かを掴む為に…。

脚本：長瀬貴弘
絵コンテ：玉田博、吉永遥佳
演出：白石道太
総作画監督：石井ゆみこ
作画監督：米川