第四枝街から真世界城へと向かっていた更木剣八と涅マユリ。その道を塞ぐのは、ペルニダ・パルンカジャスだった。不可解な未知の戦闘力を秘めたペルニダに対し、正攻法でねじ伏せようとする剣八だったが、刃を叩き込んでも決定打とはならずペルニダの能力を真っ向から受けることとなる。その戦いを冷静に分析しつつ、予想外の連続を前にマユリが感じるのは「喜び」だった。

脚本：平松正樹
絵コンテ：若林厚史
演出：大塚隆寛
作画監督：佐藤綾子、鈴木里奈、渡邊葉瑠
総作画監督：長谷川亨雄